Для получения отчета, выполните следующие действия:
В древовидном списке отчетов панели Оперативная отчетность выберите Работа торгпредов и далее Отчет по визитам.
Выберите дату начала периода отчета и дату окончания периода отчета.
Выберите тип отчета По торгпредам, дням, клиентам, Несработавшие точки (ежедневный) или Несработавшие точки (ежемесячный).
Задайте фильтр отчета:
- Атрибуты клиентов - позволяет задать фильтр по атрибутам клиентов, в отчете останутся лишь данные по клиентам, у которых установлено заданное значение определенного атрибута.
- Атрибуты торгпредов - позволяет задать фильтр по атрибутам мобильных сотрудников, в отчете останутся лишь данные по клиентам тех сотрудников, у которых установлено заданное значение определенного атрибута.
- Дистрибьюторы - доступен только на Веб-АРМ головного офиса, позволяет задать фильтр по дистрибьютору, в отчете останутся только данные по определенному дистрибьютору.
- Клиенты/точки - позволяет задать фильтр по определенным клиентам или по определенным точкам заданного клиента.
- Сотрудники - позволяет задать фильтр по сотрудникам, в отчете останутся лишь сведения о визитах для выбранных сотрудников.
См. задание фильтра отчета.
Нажмите Формировать.
Сформированный отчет будет открыт в MS Excel или сохранен в виде файла MS Excel по желанию пользователя.