Основные параметры шаблона:
Тип плана - По количеству результативных визитов.
Период действия плана – с 21 марта по 28 марта.
Значение - 50%
Установленный флаг в поле Активность.
Установленный флаг в поле Доля.
Установленный флаг в поле Процент.
Установленный флаг в поле Мерчандайзинг.
Созданные в плане объекты:
Торгпреды - Иванов. Установленные флаги в параметрах Изменяемый и Общий показатель.
Точки - Все контрагенты. Установленные флаги в параметрах Необязательный и Общий показатель.
Тип документа - Заказ. Установленный флаг в параметре Общий показатель.
Связанный документ - Накладная КИС.
Атрибут документа - Бонусный.
Период действия плана – с 21 марта по 28 марта.
Торгпреды – Иванов.
Значение – 50%.
Торговые точки, закрепленные за мобильным сотрудником Иванов:
| Мобильный сотрудник | ТТ |
|---|---|
| Иванов | Точка1 |
| Иванов | Точка2 |
| Иванов | Точка3 |
В течение периода действия плана в торговых точках были сформированы следующие документы:
| Дата создания документа | ТТ | Кол-во заказов, созданных на ТТ | Является ли заказ бонусным | Создана ли связанная с заказом Накладная КИС | Создан документ мерчандайзинга |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 марта | Точка1 | 1 | + | + | + |
| Точка2 | 1 | + | - | + | |
| Точка3 | - | - | - | + | |
| 23 марта | Точка1 | - | - | - | + |
| Точка2 | 1 | - | + | + | |
| Точка3 | 1 | + | + | + |
Количество результативных визитов за период действия плана – 6 шт.
Расчет плана производится в 3 этапа:
Расчет числителя плана.
Расчет знаменателя плана.
Расчет результата плана.
Расчет числителя плана. Выполняется последовательно по порядку, определенному в списке объектов плана. По каждому созданному объекту плана производится фильтрация, т.е. последовательно отбираются данные, удовлетворяющие параметрам созданного объекта.
Объекты плана: Торгпред (Иванов) и Точки (Все). Определяются торговые точки, закрепленные за мобильным сотрудником Ивановым.
Объект плана: Тип документа – Заказ. Выбирается список заказов, созданных сотрудником в период действия плана на ТТ, закрепленные за Ивановым.
Дата создания документа ТТ Кол-во заказов, созданных на ТТ Является ли заказ бонусным Создана ли связанная с заказом Накладная КИС 21 марта Точка1 1 + + Точка2 1 + - 23 марта Точка2 1 - + Точка3 1 + + Всего было создано 4 заказа на торговые точки.
Объект плана: Связанный документ - Накладная КИС. Среди заказов, отобранных на предыдущем шаге, производится выборка заказов, для которых создана связанная Накладная КИС.
В результате отобрано 3 заказа.
Объект плана: Атрибут документа - Бонусный. Отбираются заказы, являющиеся бонусными.
Дата создания документа ТТ Кол-во заказов, созданных на ТТ Является ли заказ бонусным Создана ли связанная с заказом Накладная КИС 21 марта Точка1 1 + + 23 марта Точка3 1 + + В итоге отобрано 2 заказа, соответствующих параметрам.
Расчет знаменателя плана
Знаменатель плана рассчитывается как количество отфильтрованных объектов, которым установлен флаг Общий показатель. В текущем примере флаг Общий показатель установлен объектам типа Торгпреды, Точки и Тип документа. Соответственно, вычисляется количество результативных визитов в торговые точки, выполненных мобильным сотрудником Ивановым. Учитываются визиты, в течение которых был сформирован тип документа Заказ.
В результате отобрано 4 визита.
Расчет результата плана
Результат выполнения плана равен числителю, поделенному на знаменатель. Т.к. план высчитывается в процентах (в параметрах плана был установлен флаг Процент), то полученный результат умножается на 100%.
Итого результат выполнения плана: 2/4*100=50%
Процент выполнения плана равен «Результат выполнения плана сотрудником» * 100/ «Значение плана».
Итого процент выполнения плана: 50*100/50 = 100%