Формирование шаблона плана выполняется на сервере ГО.
В параметрах шаблона укажите:
Тип плана - По количеству результативных визитов.
Период планирования - необходимый период планирования.
Значение - целочисленное значение данного плана.
Установите флаг в поле Активность.
Установите флаг в поле Доля.
Установите флаг в поле Процент.
Установите флаг в поле Мерчандайзинг.
В разделе Объекты шаблона плана сформируйте объекты следующего типа:
Торгпреды. Добавьте тип объекта Торгпреды и выберите в поле Объект соответствующего мобильного сотрудника, для которого устанавливается план.
Отметьте флаги в полях Изменяемый и Общий показатель.
Оставьте неустановленным флаг в поле Необязательный.
Точки. Добавьте тип объекта Точки и выберите в поле Объект точку, в отношении которой ставится задача плана, или установите значение Все контрагенты, если план устанавливается для всех точек мобильного сотрудника.
Отметьте флаги в полях Необязательный и Общий показатель.
Оставьте неустановленным флаг в поле Изменяемый.
Тип документа. Добавьте тип объекта Тип документа и установите значение Заказ.
Установите флаг в поле Общий показатель.
Оставьте неустановленными флаги в полях Необязательный и Изменяемый.
Связанный документ. Чтобы при расчете плана учитывались только те заказы, по которым были совершены поставки товара, добавьте объект типа Связанный документ со значением Накладная КИС.
Оставьте неустановленными флаги в полях Общий показатель, Необязательный и Изменяемый.
Атрибут документа. Для того чтобы при расчете учитывались только бонусные заказы, добавьте объект Атрибут документа со значением Бонусный.
Оставьте неустановленными флаги в полях Общий показатель, Необязательный и Изменяемый.
Результат плана по отгруженным бонусным заказам рассчитывается по следующему принципу:
Для торговых точек мобильного сотрудника рассчитывается за период плана количество визитов с документами бонусный "Заказ", по которым была сформирована бонусная "Накладная КИС".
Полученное значение делится на количество визитов с документами "Заказ", которые были созданы мобильным сотрудником в закрепленных за ним ТТ.