Модуль предназначен для постановки мобильным сотрудникам задач по объемам заказов, по количествам визитов в торговые точки, продажам и т.д.
Система позволяет создавать:
Шаблоны планов. Шаблоны позволяют создать прототип плана, определив в нем типы объектов, которые автоматически подставляются в типовой план (к примеру, тип объекта «Торгпреды», «Категория товара» и т.д.). При этом в шаблонах не указывают показатели (значения объектов), которые необходимо достигнуть для выполнения плана (к примеру, только при создании плана будет указано, сколько именно упаковок товара необходимо продать сотрудникам для выполнения плана).
Типовые планы формируются на основании шаблона. В типовом плане автоматически создаются типы объектов, которые были добавлены в шаблон. При создании типового плана для каждого типа объекта указываются показатели, при достижении которых план считается выполненным.
Уточняющие планы создаются на основе шаблона, если в шаблоне присутствуют необязательные объекты. Уточняющие планы позволяют установить разные значения выполнения плана для разных объектов. К примеру, в качестве необязательного типа объекта в шаблоне указан тип «Точки». Это позволяет менеджерам на сервере дистрибьютора указать для каждой точки индивидуальное значение выполнения плана. В этом случае общее выполнение плана будет рассчитываться как сумма или среднее значение (зависит от настроек шаблона).
Стандартные планы - планы, сформированные не на основе шаблона.
Примечание
Создание, редактирование и удаление шаблонов выполняется на сервере ГО и недоступно на сервере дистрибьютора. Работа с планами (типовыми, уточняющими и стандартными) на сервере ГО регулируется опцией 1683 "Разрешать создавать планы на ГО".
Создание шаблона производится только на сервере ГО. На основе шаблона на сервере дистрибьютора создаются типовые планы, в которые включены типы объектов из шаблона (т.е. уже определен принцип расчета плана). Если в шаблоне присутствуют необязательные объекты, то на основе данного шаблона могут быть сформированы уточняющие планы. Таким образом, посредством шаблонов с сервера ГО на сервера дистрибьюторов поступают планы, которые, по мнению менеджмента головного офиса, должны быть поставлены перед мобильными сотрудниками. Создание стандартных планов производится по инициативе менеджмента дистрибьюторов.
Система позволяет создавать:
шаблоны по образцу;
планы по образцу.
Функцию создания по образцу рекомендуется использовать, когда необходимо сформировать новый шаблон/план с небольшими изменениями. К примеру, ежемесячно перед мобильными сотрудниками устанавливаются схожие планы. При создании по образцу будет создан идентичный шаблон/план, в котором достаточно скорректировать только период его действия. Изменение шаблона/плана, созданного по образцу, не ведет к изменению родительского шаблона/плана.
В Системе также реализован механизм расчета потенциального бонуса мобильного сотрудника. Механизм предусматривает различные алгоритмы расчета для планов с различными типами бонусов. Для этого в Систему введено понятие Тип бонуса, который присваивается каждому плану при его выгрузке в Систему, и реализована обработка данных по бонусным шкалам планов в мобильной и серверной части Системы.
С помощью опции 1386 "Запрет редактирования плана" в Системе реализована функция запрета редактирования плана. При выборе в списке планов плана, для которого установлен запрет редактирования, кнопка Редактировать будет не доступна для нажатия.
Для начала работы с модулем последовательно выберите пункты меню Управление -> Планирование.
В левой части окна будет выведен перечень сотрудников. При выборе определенного сотрудника Система отобразит планы, созданные на него в выбранный промежуток выбора. В правой части окна выводится краткая информация по сформированным в Системе планам:
Внешний код – код плана в КИС.
Торговые представители. В поле указывается наименование мобильного сотрудника, на которого создан план. Выводится значение Неизвестно, если в объекте плана Торгпреды установлено значение Любой, или в плане не создан объект Торгпреды.
Клиент. Указывается наименование ТТ, на посещении которой распространяется действие плана. В поле выводится значение Все клиенты, если в плане не создан объект Точки, или в объекте плана Точки установлено значение Все контрагенты.
Адрес. Адрес нахождения клиента. Поле заполняется, если в объектах плана выбран определенный контрагент (при этом в поле Клиент выводится наименование данного контрагента).
Тип - тип плана.
Дата начала – дата начала действия плана.
Дата окончания – дата окончания действия плана.
Значение – установленное плану значение.
Результат – текущий результат в достижении значения плана.
Бонус - сумма поощрения за выполненный план.
Статус – состояние выполнения плана (достигнут результат по плану или нет).
Комментарии - произвольный комментарий, указанный при создании плана.
Активность – флаг активности плана:
1 – план активен.
0 – план неактивен (помечен на удаление).
Выполнено % - процент выполнения плана. Считается по формуле: (фактический результат)/(план)*100%. Например, если в плане необходимо было собрать 40 заказов, а на данный момент собрано 6 заказов, то в поле выводится 15% (6/40*100).
Трекинг. Считается по формуле: фактический результат * количество плановых рабочих дней / количество фактически прошедших рабочих дней. Показатель применяется для корректировки темпа выполнения задачи.
Темп. Считается по формуле: (100 * Результат / План) * (количество плановых рабочих дней / количество фактически прошедших рабочих дней).