Формирование шаблона плана выполняется на сервере ГО.
В параметрах шаблона укажите:
Тип плана - По количеству документов.
Период планирования - необходимый период планирования.
Значение - целочисленное значение данного плана.
Установите флаг в поле Активность.
Установите флаг в поле Процент.
Установите флаг в поле Мерчандайзинг.
В разделе Объекты шаблона плана сформируйте объекты следующего типа:
Торгпреды. Добавьте тип объекта Торгпреды и выберите в поле Объект соответствующего мобильного сотрудника, для которого устанавливается план.
Оставьте неустановленными флаги в полях Необязательный и Среднее.
Установите флаг в поле Изменяемый.
Точки. Добавьте тип объекта Точки и выберите в поле Объект значение Все контрагенты. Таким образом, план устанавливается для всех точек мобильного сотрудника.
Установите флаги в полях Среднее и Необязательный.
Оставьте неустановленным флаг в поле Изменяемый.
Тип документа. Создайте объект Тип документа и выберите значение Дистрибьюция.
Оставьте неустановленными флаги в полях Среднее, Необязательный и Изменяемый.
Целевой документ. Добавьте объект типа Целевой документ, у которого установите значение Объединение документов за визит.
Проставьте у объекта флаг в поле Среднее. Данные настройки означают:
Если в течение одного визита в ТТ было создано несколько документов дистрибьюции, то в расчете плана будут использованы данные всех документов, сформированных в рамках визита. Если для одного объекта учета указаны данные в нескольких документах, созданных за визит, то учитываются данные последнего созданного документа.
Результат по документам дистрибьюции, созданным одним мобильным сотрудником на одну торговую точку, будет усредняться.
Оставьте неустановленными флаги в полях Необязательный и Изменяемый.
Тип действия. Создайте объект Тип действия со значением Фокусные SKU.
Установите флаг в поле Все объекты учета.
Данные настройки означают: если в документ, заданный в объекте плана Тип документа, входят все объекты учета, включенные в Системе в тип документа, указанный в объекте плана Тип действия, то данный конкретный документ засчитывается в качестве достигнутого промежуточного результата.
К примеру, в тип документа Фокусные SKU включены товарные позиции Товар1, Товар2 и Товар3. Промежуточный результат плана будет достигнут, если в документе Дистрибьюция будет проставлена отметка о наличии в ТТ Товара1, Товара2 и Товара3.
Оставьте неустановленными флаги в полях Среднее, Необязательный и Изменяемый.
При текущих выполненных настройках шаблона в уточняющих планах (выводимых на сервере дистрибьютора) будет перечислены наименования торговых точек, закрепленных за мобильным сотрудником.
Для того чтобы при создании уточняющих планов точно идентифицировать ТТ, рекомендуется выводить по данной ТТ дополнительную информацию (к примеру, адрес ТТ). Для этого при создании шаблона плана выполните следующие действия:
Перейдите на вкладку Дополнительно.
В разделе Атрибуты необязательного объекта плана выберите атрибут Адрес и нажмите кнопку Сохранить.
В результате при создании уточняющего плана рядом с наименованием ТТ будет выведена дополнительная колонка Адрес, в которой будет представлен адрес расположения торговой точки.