Для того чтобы создать шаблон плана, выполните следующие действия:
Нажмите
на панели инструментов.В появившимся окне Шаблоны нажмите
на панели инструментов. На экране отобразится диалоговое окно Создание нового элемента.
Укажите следующие параметры для шаблона:
Внешний код - идентификатор шаблона плана во внешней системе.
Тип плана - тип планируемой задачи.
Период - даты начала и окончания периода действия плана. В случае если период не задан, план действует бессрочно.
Не пересчитывать результат. Если флаг установлен, то расчет результата выполнения плана в серверной части Системы не будет производиться, а значение результата будет выгружаться из КИС.
Отображение на КПК. При установке флага план будет отображаться на мобильном устройстве, в противном случае - не будет.
Активность. При установке флага результат выполнения плана будет контролироваться в системе.
Доля - единица измерения плана. При установке флага значение плана определяется как долевой показатель. Результат долевого плана рассчитывается как числитель, деленый на знаменатель, где:
Расчет долевого плана рассмотрен на примере плана по отгруженным бонусным заказам.расчет числителя выполняется последовательно по всем объектам плана;
расчет знаменателя выполняется только по объектам, которым установлен флаг Общий показатель.
Процент - единица измерения плана. При установке флага значение плана вводится в процентах, результат выполнения плана также пересчитывается в проценты.
Мерчандайзинг. Если флаг установлен, то при расчете результата используются данные мерчандайзинга за период планирования.
Значение - количественное значение плана. В случае если установлен флаг напротив поля Процент, значение плана вводится в процентах в пределах от 0 до 100%. Если для шаблона плана установлен флаг напротив поля Доля, то значение плана ограничивается числом от 0 до 1.
Точность значения. Количество десятичных знаков для округления значения результата выполнения плана. К примеру, план выполнен на 33,3333%. Если в поле установлено значение 2, то результат выполнения плана будет округлен до 33,33%.
Поощрительный бонус - сумма поощрения сотруднику за выполнение плана.
Комментарий - комментарий к шаблону или параметру планирования, который будет создаваться на основании шаблона; первая строка комментария используется в качестве наименования шаблона. Поле обязательно для заполнения.
Примечание
В формируемые на основе шаблона планы автоматически подставляются указанные в шаблоне значения следующих параметров: Не пересчитывать результат, Отображение на КПК, Активность, Процент, Доля, Мерчандайзинг, Точность значения. Значения данных параметров не могут быть изменены в плане.
Параметры Значение и Поощрительный бонус доступны для изменения в планах, формируемых на основе шаблона.
Для добавления объектов в шаблон нажмите ссылку Новый в нижней части окна.
В случае если в объектах плана был указан необязательный объект, в форме создания отобразится вкладка Дополнительно. При необходимости перейдите на вкладку Дополнительно для задания параметров уточняющих планов.
Нажмите Сохранить.
На экране отобразится системное сообщение "Подтвердить шаблон? Внимание: подтвержденный шаблон нельзя редактировать".
При выборе Нет шаблон сохраняется как неподтвержденный. Неподтвержденный шаблон:
передается при репликации, но не отображается на сервере дистрибьютора в списке шаблонов.
может быть откорректирован;
по нему не могут быть созданы планы.
При выборе Да шаблон сохраняется как подтвержденный. Подтвержденный шаблон:
передается дистрибьютору при репликации и выводится в списке шаблонов;
не может быть откорректирован;
по нему могут быть созданы планы.