Тип плана - По количеству результативных визитов.
Период действия плана – с 01 августа по 10 августа.
Значение - 50%
Установленный флаг в поле Активность.
Установленный флаг в поле Доля.
Установленный флаг в поле Процент.
Установленный флаг в поле Мерчандайзинг.
Созданные в плане объекты:
Торгпреды - Иванов.
Точки - Все контрагенты. Установленный флаг в поле Общий показатель.
Тип документа - Заказ.
Ниже приведен пример расчета плана для мобильного сотрудника Иванов. За данным сотрудником закреплены 3 торговые точки.
| Мобильный сотрудник | ТТ |
|---|---|
| Иванов | Точка1 |
| Иванов | Точка2 |
| Иванов | Точка3 |
В течение периода действия плана в торговых точках были сформированы следующие документы:
| Дата создания документа | ТТ | Кол-во заказов, созданных на ТТ | Создан документ мерчандайзинга |
|---|---|---|---|
| 2 августа | Точка1 | 1 | + |
| Точка2 | 1 | + | |
| Точка3 | 1 | + | |
| 8 августа | Точка1 | - | + |
| Точка2 | 1 | + | |
| Точка3 | - | + |
Количество результативных визитов за период действия плана – 6 шт.
Расчет плана производится в 3 этапа:
Расчет числителя плана.
Расчет знаменателя плана.
Расчет результата плана.
Расчет числителя плана. Выполняется последовательно по порядку, определенному в списке объектов плана. По каждому созданному объекту плана производится фильтрация, т.е. последовательно отбираются данные, удовлетворяющие параметрам созданного объекта.
Объекты плана: Торгпред (Иванов) и Точки (Все). Определяются торговые точки, закрепленные за мобильным сотрудником Ивановым.
Объект плана: Тип документа – Заказ. Выбирается список заказов, созданных в период действия плана на ТТ, отобранных на первом шаге.
Дата создания документа ТТ Кол-во заказов, созданных на ТТ 2 августа Точка1 1 Точка2 1 Точка3 1 8 августа Точка2 1 Всего было создано 4 заказа на торговые точки, закрепленные за сотрудником Иванов.
Расчет знаменателя плана
Знаменатель плана рассчитывается как количество отфильтрованных объектов, которым установлен флаг Общий показатель. В текущем примере флаг Общий показатель установлен объекту типа Точки. Соответственно, вычисляется количество результативных визитов в торговые точки, закрепленные за сотрудником Иванов.
Дата создания документа ТТ Кол-во заказов, созданных на ТТ Создан документ мерчандайзинга 2 августа Точка1 1 + Точка2 1 + Точка3 1 + 8 августа Точка1 - + Точка2 1 + Точка3 - + Отобрано 6 визитов. Т.к. при всех посещениях был создан документ мерчандайзинга, то все визиты считаются результативными.
Расчет результата плана
Результат плана равен числителю, поделенному на знаменатель. Т.к. план высчитывается в процентах (в параметрах плана был установлен флаг Процент), то полученный результат умножается на 100%.
Итого: 4/6*100=67%