План предназначен для постановки задач мобильным сотрудникам по количеству визитов, в рамках которых были сформированы заказы, относительно общего количества результативных визитов в торговые точки.
Пример позволяет проанализировать расчет стандартного плана с установленным параметром Доля. Результат плана, у которого установлен флаг в поле Доля, рассчитывается как числитель, деленый на знаменатель, где:
Числитель – это расчет по всем объектам плана.
Знаменатель – это расчет по объектам, которым установлен флаг Общий показатель.
В случае если наряду с установленным параметром Доля в плане также установлен флаг в поле Процент, то полученный результат плана переводится в процентную форму.
Для создания плана укажите следующие параметры:
Тип плана - По количеству результативных визитов.
Период планирования - необходимый период планирования.
Значение - целочисленное значение данного плана.
Установите флаг в поле Активность.
Установите флаг в поле Доля.
Установите флаг в поле Процент.
Установите флаг в поле Мерчандайзинг.
В разделе Объекты плана сформируйте объекты следующего типа:
Торгпреды. Добавьте тип объекта Торгпреды и выберите в поле Объект соответствующего мобильного сотрудника, для которого устанавливается план.
Оставьте неустановленным флаг в поле Общий показатель.
Точки. Добавьте тип объекта Точки и выберите в поле Объект значение Все контрагенты для расчета плана на основании всех точек мобильного сотрудника.
Установите флаг в поле Общий показатель. Установленный флаг в поле означает, что при расчете плана подсчитанное значение по объекту будет находиться в знаменателе. В данном примере, в знаменателе будет находиться количество результативных визитов в торговые точки, совершенных мобильным сотрудником.
Тип документа. Добавьте тип объекта Тип документа и установите значение Заказ.
Оставьте неустановленным флаг в поле Общий показатель.
Результат плана рассчитывается по следующему принципу:
За период плана для каждой торговой точки, которая закреплена за мобильным сотрудником, рассчитывается количество заказов. Вычисляется общее количество заказов, оформленных данным сотрудником на все закрепленные за ним торговые точки.
Рассчитывается количество результативных визитов (т.к. тип плана - По количеству результативных визитов), совершенных за период действия плана в торговые точки (т.к. у объекта Точки установлен флаг в поле Общий показатель).
Значение, полученное на этапе 1, делится на значение, полученное на этапе 2.