Для создания плана для группы объектов на основании имеющегося в системе шаблона выполните следующие действия:
- Нажмите
на панели инструментов. В окне Шаблоны будут выведены шаблоны, которые были подтверждены. - В окне Шаблоны выберите шаблон, на основании которого необходимо создать план.
На экране отобразится диалоговое окно Создание плана на основе шаблона.
Окно содержит следующие поля:
- Шаблон - наименование шаблона, на основании которого формируются планы (первая строка поля Комментарий шаблона). Поле не доступно для корректировки.
- Значение - количественное значение плана. Порядок заполнения поля зависит от указанных значений других полей шаблона (Объекты плана, Процент, Доля, Необязательные объекты плана); значение может быть задано пользователем (в случае если не заданы значения уточняющих планов) или рассчитано системой.
- Внешний код - внешний код типового плана/внешний код головного плана при создании однотипных планов или префикс внешних кодов однотипных планов, подчиненных головному (типовому) плану.
- Период - даты начала и окончания периода действия плана.
- Поощрительный бонус - сумма поощрения сотруднику за выполнение типового плана.
- Комментарий - комментарий к плану, который создается на основании данных шаблона. Значение комментария копируется из соответствующего поля шаблона.
В области Обязательные объекты плана будут представлены обязательные, доступные для редактирования, объекты плана, которые были указаны в шаблоне.
Примечание! В случае если в шаблоне был указан объект "Торгпреды", то в области "Обязательные объекты плана"
будет установлен мобильный сотрудник, который был выделен в окне "Планирование", прежде чем была нажата кнопка .
При необходимости перечень объектов можно откорректировать.
Если в шаблоне в области Объекты плана был указан необязательный объект, для работы доступна вкладка Необязательные объекты плана, с помощью которой формируются уточняющие планы.
Чтобы сохранить сформированное плановое задание, воспользуйтесь Сохранить.